逾6成个股跑赢大盘 五行业成强势股摇篮

    统计数据显示，建筑建材（90%）、有色金属（87.95%）、采掘（87.5%）、黑色金属（85.29%）、交运设备（74.6%）等行业的强势股占比相对较高，本版对以上行业和相关龙头个股进行梳理分析，发掘其投资价值，供广大投资者借鉴参考。
    建筑建材：强势股行业占比90%
    截至昨日，大盘5日累计涨幅4.36%，其中，建筑建材大涨9.64%。数据显示，建筑建材有108只个股跑赢同期大盘，占行业成份比90.00%，居申万一级行业近5日跑赢同期大盘占行业成份股比第一名。
    具体来看，据数据显示，在108只建筑建材个股中，有55只个股涨幅在10%以上，占比51%。开尔新材（300234）（35.68%）、宁夏建材（600449）（29.69%）、方大集团（000055）（29.36%）、秦岭水泥（600217）（28.20%）、祁连山（600720）（27.67%）、宏润建设（002062）（27.21%）、海南瑞泽（002596）（23.79%）、天山股份（000877）（22.92%）涨幅均在20%以上，排名居前。
    从资金流向来看，有73只个股5日累计资金为净流入，有29只个股5日累计资金净流入在1000万元以上，其中，海螺水泥（600585）（1.92亿元）、中国化学（601117）（1.53亿元）、江河幕墙（601886）（1.15亿元）。
    9 月5 日和9 月6 日，发改委网站连续两天公布近60个基建投资项目批复公告，从网站公布的内容看，主要偏向轨道交通和污水处理项目。对此，分析人士指出，目前建材行业需求悲观以及板块经历估值的长期打压和盈利能力大幅下滑的背景下，该事件对于提振建材板块的刺激效果显著，也使得投资者对于未来“稳增长”的后续政策充满期待。
    民族证券表示，建材行业目前供需矛盾突出，中期看，需求经历2009 至2011 年的高峰后，在我国经济发展方式转变和经济结构调整的大趋势下，需求面难以出现更大的突破。因此，建材行业景气度趋势性回升之前，将经历痛苦的去产能过程。
    对建筑建材细分行业，方正证券（601901）认为，水泥：需求放缓导致水泥价格大幅下滑，公司盈利能力受到重创，需紧盯需求和水泥价格的走势；玻璃：需求放缓导致玻璃价格大幅下滑，盈利能力受到重创，需紧盯玻璃价格何时走出底部；管材：收入与利润增速回落均很明显，建筑管材受地产投资影响，供水管材受远距离供水工程影响，城市排水管材可关注纳川股份（300198）；装饰：收入与利润仍处于高速增长期，但增速处于回落趋势；投资中的后周期行业，受全国投资大环境的影响逐步显现；净利率的提升空间有限，所以未来利润增速将向收入增速回归。钢结构：下游需求下降，导致行业收入下降；毛利率虽然提升，但收入萎缩使得规模效应递减，可关注低估值的鸿路钢构（002541）。    有色金属：强势股行业占比87.95%
    截至昨日，大盘5日累计涨幅4.36%，其中，有色金属大涨9.7%。数据显示，有色金属有73只个股跑赢同期大盘，占行业成份比87.95%，居申万一级行业近5日跑赢同期大盘占行业成份股比第二名。
    具体来看，据数据显示，在73只有色金属个股中，有32只个股涨幅在10%以上，占比44%。精艺股份（002295）（24.52%）、新华龙（603399）（24.32%）、盛屯矿业（600711）（24.03%）、西部资源（600139）（21.54%）涨幅均在20%以上，排名居前。
    从资金流向来看，有51只个股5日累计资金为净流入状态，其中29只个股资金净流入在1000万元以上，江西铜业（600362）（2.95亿元）、辰州矿业（002155）（2.53亿元）、铜陵有色（000630）（2.48亿元）、紫金矿业（601899）（1.69亿元）、山东黄金（600547）（1.42亿元）、中金岭南（000060）（1.31亿元）、锡业股份（000960）（1.09亿元）、包钢稀土（600111）（1.08亿元）。
    从基本面看，上周，LME金属库存互有涨跌，其中铜库存减少了13950吨，铝增加了1375吨（，锌减少了8900吨，铅减少6775吨，锡和镍库存分别增加了30吨和2172吨。在国内，铜库存减少6992吨，铝锌库存增加。分析人士指出有色金属需求仍较为平稳，国内推出的万亿投资将提升有色金属的需求，需求正在朝恢复的方向演进。
    中信建投表示，无论是中国在加快基建投资力度，还是美国进一步推出QE3，政策威力短期内还难以发挥出来，全球经济复苏依然比较艰难，因此金融属性弱的小金属受益相对比较有限。这样看来，黄金和基本金属板块有望成为本轮有色反弹行情的主力军。
    短期推荐铜陵有色（铜价上涨，资产注入预期）。中期推荐山东黄金（金价上涨；中长期业绩有望保持稳步增长）；辰州矿业（金价上涨，锑产品扩产）；厦门钨业（600549）（福建稀土集团的整合平台，稀土产业链成长性突出；新材料业务逐渐成熟，业绩贡献度提升）；东方锆业（002167）（澳矿4 季度复产提升业绩，中核加盟箭在弦上）；利源铝业（002501）（受益城轨概念；分享“苹果”产业高成长；募投项目达产盈利增长多点开花，12 年业绩高增长可期；小非解禁压力正逐渐释放）。    采掘行业：强势股行业占比87.5%
    9月6日以来至今，采掘行业涨幅8.28%，跑赢大盘3.92个百分点，行业内个股行情同样火爆，据统计显示，采掘行业56只个股中49股跑赢大盘，行业占比达87.5%，位居申万一级行业近5日跑赢大盘股占行业比的第三位。
    统计显示，近5日共有49只采掘股区间累计涨幅跑赢大盘，14股区间累计涨幅超过10%，占比28.47%。其中，永泰能源（600157）表现最为抢眼，近5日以其23.03%的涨幅占据本月采掘股累计涨幅榜的头筹。盘江股份（600395）（22.17%）和惠博普（002554）（20.43%）紧随其后，近5日累计涨幅超过20%。
    从资金流向上看，49只近5日累计涨幅跑赢大盘的采掘股受到部分资金青睐，累计净流入资金35018.91万元，具体来看，有28股近5日呈现资金净流入，占比57.14%，5日累计净流入资金超过1000万元的个股有15只，超过5000万元的个股有5只，包括：兰花科创（600123）（16386.93万元）、山西焦化（600740）（11186.37万元）、阳泉煤业（600348）（8357.32万元）、盘江股份（7054.33万元）和兖州煤业（600188）（5279.73万元）。
    中金公司表示，煤炭方面，短期属于中报回调后情绪回暖带动的估值修复。具体来看，受到欧债问题、煤价大跌、中报前后盈利预期下调等因素的影响，A股煤炭板块自5月高点以来累计跌幅超20%。煤炭板块的风险已大幅释放，在海外量化宽松以及国内维稳政策的支持下，市场情绪有所好转，预计短期将出现估值修复带来的交易性机会，但是，考虑到煤炭基本面难以较快显著好转，预计反弹持续性有限。
    建议关注具备产能释放或抗风险能力较强的企业：广汇能源（600256）、国投新集（601918）、中国神华（601088）、永泰能源、兰花科创、山煤国际（600546）。