券商评级:北新建材等4只绩优股推荐
信息来源:joojcc.com 时间: 2012-11-15 浏览次数:18406
评级:谨慎推荐
评级机构:国信证券
公司近日公告银杏注射液获批。康缘银杏内酯注射液的竞争品种多为大品种,包括血栓通粉针、丹红注射液等独家品种,从长远看,因该类产品后续报批企业较多,未来竞争激烈,或难以达到同类中药注射剂独家品种的销售规模。
公司作为民营现代中药企业,比较注重研发,新品储备较为丰富,但营销能力一直偏弱,目前产品线中仅热毒宁一枝独秀快速增长支撑成长,新品种银杏内酯注射液获批后将丰富产品线,公司也有望借此机会培育心脑血管领域大品种,但需要两年培育期才能逐步贡献收益。提示公司现有产品线销售情况冷热不均、应收账款过大、盈利质量有待改善。预计公司2012年~2014年每股收益为0.57元、0.74元、0.9元,由于市盈率估值不低,已包含对热毒宁高增长和新药银杏内酯获批的市场预期,维持“谨慎推荐”评级。
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