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建筑材料行业周报:房屋新开工如期回升,华南涨价传导至湖南和赣南

信息来源:joojcc.com   时间: 2013-07-22  浏览次数:706

    6月建材需求旺盛,房地产和基建投资维持高水平,房屋新开工已回升
    前6月水泥累计产量11亿吨,同比增长9.7%;平板玻璃累计产量3.9亿重箱,同比增长10.8%,显示建材需求旺盛。前6月房地产累计完成投资3.68万亿元,同比增长20.3%;基建投资3.62万亿元,同比增长23.65%,虽然增速环比有所回落,但依然呈现较高的投资强度。房屋新开工面积9.59亿平米,同比增长3.8%,增速环比如期上升。中期投资逻辑持续被验证:商品房销售良好,土地市场火爆得以延续,下半年房屋新开工回暖和地方基建投资上升是大概率事件。
    华东水泥继续跌价,但华南涨价已传导至周边,预计华东涨价时间将早于去年
    本周华东福建、江西和湖北仍在跌价20-30元/吨,但湖南和赣南涨价20-30元/吨,上涨态势已从华南传导至周边,这在历史上的需求淡季比较少见。此外,目前企业整体库存低于去年同期,因此我们预计华东水泥价格触底反弹时间将早于去年。
    玻璃市场偏弱运行,价格平稳为主
    本周国内玻璃市场弱势运行,南方行情略好于北方。北方近日连续降雨,多数生产商出货较差,库存压力渐增。华东市场涨跌互现,江浙部分企业上调2元/重箱,山东少数企业下调2元/重箱。华中地区需求平平,厂家挺价心理浓厚,价格暂稳。华南部分企业提涨1元/重箱。西南、东北交投气氛均不佳,市场略显清淡。
    其他建材依然主推西部建设,其次推荐建研集团和伟星新材
    近期西部建设跌幅较大,基本面并没有恶化,主要是资金博弈的结果,我们依然长期看好公司成长。建研集团异地扩张继续进入收获期,业绩增速较快。伟星新材受益地产投资回暖,产能利用率有望提升。
    投资建议
    受益稳增长预期,市场信心有所回暖。遵循中期投资策略,我们依然强烈看好下半年华东、华中水泥价格趋势性上涨,华北修复性上涨,建议超配水泥股,标的主要为海螺水泥、华新水泥和金隅股份;其次推荐南玻A,浮法玻璃下半年盈利预计好于上半年,加上公司有触摸屏和多晶硅两大题材;其他建材依然主推西部建设,其次推荐建研集团、伟星新材。
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