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建材行业监测月报丨4只新发债券级别为AA+及以上

信息来源:joojcc.com  时间:2019-04-27  浏览次数:165

  2018.12.01-2018.12.31债市

  新发债——本期新发4只债券,共募集资金61.00亿元,均为公募发行,发债主体级别均为AA+及以上。

  债市波动——12月,债券市场无波动较大的建材行业债券。

  债务到期情况——12月,建材行业共有3只债券到期,总额55亿元,其中无大公所评建材行业到期债券。

  行业

  行业数据——2018年1~11月,房地产开发投资和基础设施投资增速均与1~10月持平;11月,我国水泥产量小幅回落,但随着进入水泥行业传统需求旺季,12月水泥价格继续保持高位增长;12月全国玻璃价格整体小幅下降。

  行业政策——河南省:印发煤炭消费减量行动计划(2018-2020年)。

  【点评】实施煤炭消费减量行动是加快能源结构调整的关键举措,提升非化石能源比重,摆脱经济增长对煤炭的依赖;同时将加快发展低能耗低排放的产业,提升经济发展质量。

  企业

  评级调整——本期建材行业无评级调整。

  债务违约——本期建材行业无债务违约。

  股份质押及解除质押——北京东方雨虹(002271)防水技术股份有限公司控股股东、实际控制人所持公司部分股份发生多次质押及解除质押。

  对外投资——北京东方雨虹防水技术股份有限公司拟投资设立全资子公司“江苏青耕保温技术有限公司”,并以自有资金15,000万元人民币,对全资子公司唐山东方雨虹进行增资。

  高管变动——北京金隅集团股份有限公司曾劲先生因工作变动辞去公司第五届董事会执行董事、董事会战略与投融资委员会委员以及总经理职务。

  一、本期行业债券市场情况

  (一)新发债券统计

  本期新发4只债券,共募集资金61.00亿元,均为公募发行,主体级别为AA+及以上。

  截至2018年12月末,建材行业存续企业有40家,存续债券共207只,合计2,190亿元,以中长期债券为主。12月,建材行业新发4只债券,发行总额61.00亿元,发行债券类别涉及超短期融资券和中期票据。涉及发债主体4家,其中唐山冀东水泥(000401)股份有限公司、红狮控股集团有限公司为AA+;北京金隅集团股份有限公司、南方水泥有限公司为AAA,本期新发行债券数量及发债规模环比均有所下降,其中发债规模环比减少47.00亿元。

  (二)债市波动

  12月,债券市场无波动较大的建材行业债券。

  (三)债务到期情况

  12月,建材行业共有3只债券到期,总额55亿元,主要为中国建材股份有限公司20亿元“18中建材SCP018”、南方水泥有限公司5亿元“18南方水泥SCP002”、冀东发展集团有限责任公司30亿元“15冀发展MTN001”,上述债券均已正常兑付;12月,无大公所评建材行业到期债券。

  二、本期行业情况

  (一)行业数据

  基础设施建设投资和房地产开发投资在总的建材行业消费中占比很高,受国家陆续出台地面交通、综合地下管廊、海绵城市建设等基础设施建设投资规划影响,基础设施建设及房地产开发投资完成额保持着一定的增长速度。

  2018年1~11月,全国房地产开发投资110,083亿元,同比增长9.7%,增速与1~10月持平,其中住宅投资占房地产开发投资的比重为70.9%,住宅投资78,027亿元,增速回落0.1个百分点;同期基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长3.7%,增速与1~10月持平,其中中、西部地区基础设施投资增速分别比1~10月提高0.1和0.7个百分点。

  2018年1~11月,全国水泥产量19.98亿吨,同比增长2.3%,增速比1~10月回落0.3个百分点;11月单月水泥产量为2.1亿吨,同比增长1.6%。水泥价格方面,5月以来开始进入水泥行业传统需求旺季,需求量方面有所提升,全国水泥价格在12月继续保持高位增长,于12月21日上涨至493元/吨。

  玻璃产量方面,11月全国浮法玻璃产量5,222万重量箱,较10月小幅下降;11月全国钢化玻璃产量4,049.50万平方米,较10月增长4.07%;11月平板玻璃产量7,150.30万重量箱,较上个月下降2.87%;11月中空玻璃产量905.00万平方米,较上个月略有增长。12月全国玻璃价格整体小幅下降,以全国主要城市浮法玻璃为例,2018年12月3日全国主要城市浮法玻璃平均销售均价1,575.55元/吨,及至12月28日降至1,572.18元/吨。

  (二)行业政策

  要闻1:河南省:印发煤炭消费减量行动计划(2018-2020年)

  河南省人民政府关于印发河南省煤炭消费减量行动计划(2018—2020年)的通知(下称“通知”)指出,到2020年,力争全省煤炭消费总量比2015年下降15%左右,煤炭消费集中度进一步提高,电煤消费占比达到52%以上。通知针对水泥等行业提出,大力削减非电行业用煤。制定有色、钢铁、建材、焦化、化工、煤炭开采和洗选等重点行业压减煤炭消费行动方案,实施更加严格的环保、能耗、质量、安全等地方标准,引导企业提标改造,依法依规关停淘汰达不到标准的落后产能和低效产能,降低高耗能行业能源和煤炭消费量。全面淘汰直径3米及以下水泥粉磨装备。(资料来源:河南省政府)

  【点评】实施煤炭消费减量行动是加快能源结构调整的关键举措,大力削减非电行业的用煤量;同时加快发展低能耗低排放的产业,制定有色、钢铁、建材、等重点行业压减煤炭消费行动方案,实施更加严格的环保、能耗等地方标准,将降低高耗能行业能源和煤炭消费量,提升经济发展质量。

  三、本期发债企业动态

  (一)评级调整

  本期建材行业无评级调整。

  (二)债务违约

  本期建材行业无债务违约。

  (三)企业新闻

  东方雨虹控股股东、实际控制人所持公司部分股份质押及解除质押,公司拟投资设立全资子公司、对全资子公司增资;金隅集团高管发生变动。

  股份质押及解除质押

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  本期北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股股东、实际控制人李卫国先生及一致行动人所持公司股份发生多次质押及解除质押。根据公司发布的公告,截至2018年12月20日,李卫国先生持有公司股份442,871,891股,占公司总股本的29.68%,其累计质押所持公司股份为309,839,616股,占公司总股本的20.77%,占其所持公司股份的69.96%。李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有公司股份456,844,794股,占公司总股本的30.62%,累计质押所持公司股份为320,039,560股,占公司总股本的21.45%,占所持公司股份的70.05%。

  对外投资

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  12月21日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司发布《关于投资设立全资子公司的对外投资公告》称,为加强现有建筑节能业务资源的有效整合,提升建筑节能业务领域的综合竞争力,以更好的实施业务发展战略,公司拟投资设立全资子公司“江苏青耕保温技术有限公司”,注册资本为30,000万元,公司将以自有资金出资,占其全部股权的100%。

  12月21日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司发布《关于对全资子公司增资的对外投资公告》称,为增强公司全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司(以下简称“唐山东方雨虹”)的资本实力,扩大公司在华北区域的生产与供货能力,促进产能分布的持续优化,推动“渗透全国”的战略目标实现,同时有助于其更好地开展华北区域项目的开发,亦可增强公司的研发实力,公司决定以自有资金15,000万元人民币,对唐山东方雨虹进行增资,增资完成后,唐山东方雨虹注册资本将由15,000万元人民币增加至30,000万元人民币,公司持有其100%的股权。

  以上两项对外投资计划均已经公司董事会审议通过。

  高管变动

  北京金隅集团股份有限公司

  12月27日,北京金隅集团股份有限公司发布公告称,公司董事会于12月26日收到曾劲先生的辞职报告,曾劲先生因工作变动辞去公司第五届董事会执行董事、董事会战略与投融资委员会委员以及总经理职务。

  四、报告声明

  本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果,本公司概不负责。

  本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为大公资信建材行业小组,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

  文/徐梦琪

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